שון קונרי בהופעתו האחרונה כג'יימס בונד חוזר להציל את העולם, והפעם עומד בפניו איום גרעיני. הארגון הנוראי "ספקטור" חוטף שני ראשי חץ גרעיניים מהאמריקאים ורק בונד עומד בינם לבין מימושו של האיום הגרעיני. וכמובן, יש גם אהבה, בגילומה של קים בסינג'ר.