פולי, התוכי המדבר, מתגלה במרתפו של מכון מיוחד לחקר ציפורים. מישה, המנקה של הבניין, מגלה אותו, ומתפתחת ידידות אמיצה דרכה מספר פולי את סיפור מסעו המרתק מקצה אחד של ארה"ב לקצה השני במטרה למצוא את בעליו האבודים. ההרפתקאה ממשיכה גם עם מישה המוצא בפולי חבר מיוחד יותר מכל אדם. דיבוב עברי נהדר של פולי והרבה, הומור, מוזיקה ונוצות לימי הקיץ החמים.