אגדה מקסימה על זוג נאהבים, שהוטל עליהם כישוף אכזרי, המונע מהם להיפגש בצורתם האנושית. נחלץ לעזרתם גנב קטנטן וטוב לב, פיליפ "העכברון" גסטון, במלחמתם בבישוף האכזרי. עם מישל פייפר, רוטגר הוואר ומתיו ברודריק, הגונב את ההצגה, בתפקיד הגנב.