אפריל 1942. הצי הגרמני, השולט בקווי החזית הימית באמצעות צופן ה"אניגמה" הבלתי ניתן לפיענוח, מטביע לא מעט משחתות אמריקניות. מפקדי הצי האמריקני מנסים למצוא דרך לשים קץ לדבר, כשלפתע מגיעה ההזדמנות המיוחלת: צוללת גרמנית נפגעת ונתקעת במימי האוקיאנוס האטלנטי. אנשיה משגרים בקשת עזרה וצוללת גרמנית אחרת אמורה להפליג לעברם כדי לחלצם. אנשי הצי האמריקאי מתכננים לשגר צוללת משלהם לעבר הצוללת הגרמנית התקועה. חלק מהמלחים האמריקאים יתחזו לחיילים גרמנים וכך ישתלטו על הצוללת, יאספו את מתקן האניגמה הנמצא בביטנה, יקחו את הנאצים ובשבי ויטביעו את הצוללת. הנאצים שיחשבו שהצוללת שקעה למצולות עם המיתקן ימשיכו להשתמש בצופן ללא חשש, והאמריקנים יפענחו את כל המבצעים והיעדים המתוכננים...אבל האם תצליח התוכנית הנועזת???