אופטימוס פריים זונח את כדור הארץ בכדי לפגוש את בוראו, המציע לו להחזיר את הכוכב הגווע של הרובוטריקים, סייברטרון, לחיים. קייד ייגר ממשיך לשתף פעולה עם הרובוטריקים, פורע חוק הן בעיני הצבא והן בעיני הארגון הפרטי שצד את הרובוטריקים. סר אדמונד ברטון, שקשר הדם שלו לתחילת דברי הימים עוד ייתברר, מגייס את ייגר ואת ההיסטוריונית ויויאן וומבלי למסע הרפתקני בעקבות המטה של הקוסם מרלין, המעניק למחזיק בו כוח בלתי מוגבל.