כשסוכן סי-איי-איי בוגר אוניברסיטת הארוורד נהרג במהלך מבצע, השירות החשאי מגייס את אחיו התאום, ג'ייק הייז, חכמולוג אפרו-אמריקאי שאין לו מושג מה מחכה לו. הסי-איי-איי רוצה שהוא ישלים את המבצע עליו עבד אחיו, ושולחת את גיילורד אוקס, סוכן מנוסה שילווה אותו וילמד אותו להתנהג כמו סוכן סי-איי-איי לכל דבר.