רוצח סדרתי שוחט באכזריות מספר הומוסקסואלים מסצנת ה-S&M של ניו יורק. סטיב ברנס, אותו מגלם אל פאצ'ינו הצעיר, הוא שוטר סמוי שנשלח לנסות ולתעתע בפושע הפסיכופת. בעצמאות כמעט מוחלטת מן המשטרה הוא מתחיל להיחשף לקליקה הקטנה של עוטי העור וענודי השרשראות, סצנה שמתחילה לשנות אותו. מותחן פסיכולוגי אפקטיבי ביותר של הבמאי המוערך וויליאם פרידקין (מגרש השדים), שעורר פולמוס רב ואפילו זעם בקרב קהילת הגייז (ללא סיבה של ממש...).