סיפורו של הרכב ההיפ הופ המשפיע והפרוע אן-דאבליו-איי. באמצע שנות השמונים כשמלחמות הכנופיות בלוס אנג'לס השתוללו והמתח בין לבנים לשחורים היה בשיאו, התארגנו מספר חברים – בהם ד"ר דרה, אייס קיוב ואיזי אי – והתחילו להוציא קטעי ראפ שתיארו בבוטות ובאופן צבעוני את חיי סוחרי הסמים, הסרסורים וחברי הכנופיות שסבבו אותם. ההצלחה הייתה מסחררת, אך איתה הגיעו סוכנים תאבי בצע, שוטרים תאבי נקם, עיתונות תוקפנית ובעיקר ריבים וסכסוכים פנימיים שהגיעו מהר מאד למקומות מסוכנים.