זהו יום חורפי קריר. גרייס וחברתה הטובה ביותר ג'ודית יוצאות לרכב על הסוסים שלהן, אך תאונה נוראה משנה את חייהן לנצח. משאית מתנגשת בהם, ג'ודית והסוס שלה נהרגים במקום, בעוד שגריס והסוס שלה, פילגרים, נפצעים באורח קשה, מבחינה גופנית ונפשית כאחד. בנסיון לגרום לפילגרים להחלים ממצבו הפראי העכשווי, אמה של גרייס, אנני, לוקחת אותם למונטנה בחיפוש אחר טום בוקר. טום הוא "לוחש לסוסים", קאובוי עם יכולת מיוחד "לתקשר" עם סוסים. על אדמת המערב הפרוע אנני תשנה את השקפת עולמה לגבי החיים לתמיד, כאשר הקאובוי החכם גורם אט-אט להחלמתם הנפשית של פילגרים וגרייס.