בשוד נועז בניו יורק, כ-300,000 דולר נלקחים מהמאפיה האיטלקית. השוד משתבש ומוביל למותם של שבעה גברים - שלושה גנגסטרים שחורים, שני חברי מאפיה ושני שוטרים. סגן ויליאם פופ (יפת קוטו), קצין משטרה שחור וקפדן, מופקד על התיק עם קפטן פרנק מאטלי (אנתוני קווין), שוטר איטלקי-אמריקאי מזדקן אך מנוסה ברחוב. שלושה פושעים קטנים נמצאים במנוסה עם הכסף. האם המאפיה בראשות ניק ד'סלביו (אנתוני פרנציוזה) תתפוס אותם קודם, או המשטרה?