המשך נוסף לסדרת סרטי האימה הפופולארית, המציג דמות חדשה – ג'סי בן ה-18 שמתעד את החיים סביבו עם חברו ארתורו. כאשר אישה זקנה נפטרת בדירה הסמוכה, השניים חוקרים את העניין, ומגלים שהזקנה עסקה בכישוף. כוח מסתורי מתעורר, ומשאיר סימן נשיכה על ג'סי, המעניק לו כוחות על. כאשר ג'סי מציג צדדים אפלים באישיותו ובריאותו מדרדרת, ארתורו ואחותו של ג'סי מריסול חוקרים את ההיסטוריה של הקהילה המקומית בניסיון למצוא את המקור לסבלו של ג'סי.