ג'יימס הוא מבקר אמנות צעיר ושרמנטי שימי התהילה שלו מאחוריו. הוא מבלה את ימיו בשגרה של הרצאות מול תיירים חסרי ידע במילאנו, וקרן האור היחידה בחייו היא אמריקאית יפה ואניגמטית בשם ברניס שנכנסת לחייו בסערה. כשהשניים מוזמנים לאגם קומו המרהיב על ידי סוחר אומנות עשיר שמבקש מהם לגנוב ציור מסתורי של צייר מפורסם ומתבודד, הם קופצים על ההזדמנות המרגשת – אבל מגלים מהר שבאמנות כמו באמנות, כל אחד מהם רואה את הסיטואציה בצורה אחרת לגמרי