אלי (טוני קולט) היא עיתונאית רוק חובבת מסיבות שמקבלת עבודה לא פשוטה מהעורך שלה: לאתר את המוזיקאי האגדי מתיו סמית (ג'וני דפ) ולגלות מה באמת קרה לו לאחר היעלמותו מהחיים הציבוריים. הבעיה היא שסמית הוא גם החבר לשעבר של אלי ואהבת חייה. במסעה יצטרף אליה יוצר דוקומנטרי אקסצנטרי (תומאס היידן צ'רץ', "דרכים צדדיות").