נגן פסנתר מאוהב ננטש על ידי אהובתו שמחליטה לנסוע לקליפורניה. כשהוא מחליט לעקוב אחריה, הוא הופך לנווד ועולה על טרמפ מערבה. מכאן חייו מקבלים תפנית חדה, מרומן רומנטי לסיוט פילם-נוארי. הנהג שלוקח אותו מת מהתקף לב, והנווד שלנו, מחשש שיואשם ברצח על ידי המשטרה, תופס את מקומו, לוקח עליו את זהותו של הנפטר, וממשיך לנסוע בבגדיו ובמכונית שלו. לרוע מזלו הוא פוגש אישה תככנית שהכירה את הנהג המקורי ויודעת שהוא מתחזה. אבל גם לה יש כמה תוכניות להפוך למיליונרית, והגיבור נסחף ונסחף לתוך משהו בלתי צפוי. פילם נואר מחוספס, הישר מליין סרטי ה-B של הוליווד, ליין עני במשאבים אך אמיץ בהתבטאויותיו ("האוזן השלישית").