לאחר אירועי יום הולדת ה-18 של בלה, אדוארד ומשפחתו נוטשים את העיירה בניסיון להגן על בלה מהסכנות הנלוות לעולמם העל טבעי. בלה, כואבת ומדוכאת, מסרבת לגלות עניין בשנת הלימודים החדשה ומרחיקה עצמה מכל חבריה. עם הזמן מגלה בלה שתמונתו של אדוארד מתגלית לה כל עוד היא נקלעת לסכנה. התשוקה האדירה שלה לאדוארד מובילה אותה לסכן עצמה יותר ויותר, רק כדי לראות את פני אהובה לזמן קצר. יחד עם חבר הילדות שלה, ג'ייקוב, מתקנת בלה אופנוע ישן ויוצאת לדרכים בחיפוש אחר הרפתקאות. במהלך מסעה, לבה השבור של בלה מתאחה, ונוצרת מערכת יחסים קרובה בינה לבין ג'ייקוב. מה שבלה אינה יודעת הוא שהמפגש המיוחל שלה עם אדוארד יכול לשים קץ לחייה.