פיטר או'טול הישיש (לורנס איש ערב) וג'רמי נורת'אם (שושלת טיודור, פארק גוספורד) מגלמים אב ובנו באנגליה האדווארדיאנית של תחילת המאה ה-20. או'טול הוא פיסק, בריטי קר ומנוכר שלא מצליח להתגבר על מות בנו הבכור במלחמת הבורים, ועל מותה של אשתו זמן קצר לאחר השכול. יחסיו עם בנו הצעיר, פיסק ג'וניור, מתוחים מאוד. פגישה עם הודי אקסצנטרי בשם סוואמי פראש, והרצאה בנושא גילגול נשמות, פותחים את ליבו של הזקן למציאת משמעות מעבר לאפרוריות של התפיסה הרציונלית.