על רקע שיריו של סטיבי וונדר, ממשיך לי להתבונן ביחסי שחורים-לבנים בארה"ב של סוף המאה ה-20. הפעם עולה בפנינו סיפור אהבה בין-גזעי. ארכיטקט שחור מהארלם, נשוי ואב לבת, קושר יחסים רומנטיים עם מזכירתו, רווקה ממוצא איטלקי. "לפעמים, כאשר נפרצים מחסומי גזע, מעמד ומין, מגיעים לאזור 'קדחת הג'ונגל'" (לי).