טים רות' (ארבעה חדרים) מככב כיצור מיתולוגי בסרט טלוויזיה המבוסס על ספרו של דייויד אלמונד. מייקל הוא ילד שעובר לבית חדש יחד עם אביו ואמו, שעומדת ללדת את אחותו הצעירה. במחסן שבחצר מגלה מייקל יצור אנושי מוזר, בעל תכונות על-אנושיות, שכמעט נשרף כשאביו של מייקל מעלה את המחסן באש. בינתיים, האם יולדת תינוקת חולה, בסכנת מוות, ומייקל מתחבר עם היצור ששמו סקליג. מייקל וחברתו החדשה מינה מגלים שלסקליג יש כנפיים...