ניצחונו של אדמירל קירק על קאן ויצירתו של הכוכב ג'נסיס הם ניצחונות ריקים מתוכן. ספוק נהרג ומקוי מאבד את שפיותו ללא הסבר או סיבה. אולם אז ביקור מפתיע של סארק, אביו של ספוק, מספק גילוי מדהים.