סרט האנימציה המופתי של סוזי טמפלטון, לצלילי היצירה הסוחפת "פטר והזאב" של המלחין הרוסי סרגיי פרוקופייב (שכל ילד מכיר, כמובן). פטר נשלט על ידי סבו הנרגן שנועל אותו יום אחד בבית. דרך החלון רואה פטר כיצד הזאב המפחיד טורף לארוחת בוקר את חברו הטוב – הברווז. תוכנית הנקמה תוביל אותו למסע מלא סכנות בטבע הקפוא.