ויקטוריה גרנט (ג'ולי אנדרוז, יומני הנסיכה), זמרת מובטלת, פוגשת דראג קווין מוחצן שזה עתה פוטר מעבודתו. הוא משכנע אותה להתחזות לגבר שלבוש בבגדי אישה כדי להעלות מופע במועדון. היא נענית והתרגיל מצליח, אך כשגנגסטר בשם קינג מרשנד (ג'יימס גארנר) מתאהב בה - העניינים מסתבכים.