ג'יימס הוא סטלן צעיר שנהנה לצרוך את המנה היומית שלו עם חבריו במקומות שונים ומשונים. אל החבורה שלו מצטרפת שרה הנאיבית, שרוצה להתנסות בסמים ולהרחיב את תודעתה. ג'יימס מתחיל לגונן על שרה אך זו מחפשת רק התנסויות חדשות וקיצוניות יותר. היא מחליטה למצוא את ה-Toad Road, המבוסס על אגדה אורבנית, לפיה שערי הגיהינום שוכנים לצדו של מוסד ישן לחולי נפש בפנסילבניה. כאשר השניים אכן מאתרים את המקום האגדי, חייהם ישתנו לעד.