הסרט עתיר התקציב הראשון של השתתף ג'קי צ'אן הצעיר, שבו ניתנה לו יותר שליטה על הסגנון. צ'אן מגלם את דמותו של נער הלומד יחד עם אחיו בבית ספר לקונג פו. בתחרות "ריקוד האריה" השנתית, בוגד האח הגדול בבית ספרו בכך שהוא מתחרה בצד היריב. כשדרגון הקטן מגלה את העניין הוא מפסיד בכוונה ומפלס לעצמו דרך לגירוש מבית הספר. האחים גדלים והאח הבוגר הופך לפושע. דרגון יוצא לחפש אותו כדי להחזיר אותו למוטב ולכפר על חטאי הילדות.