השחקן הוותיק, מרטין דונובן (חובבים, אינסומניה), מביים סרט ראשון בחייו : דרמת מתח עם טוויסט קומי דק ושחור. דונובן מגלם את דמותו של המחזאי רוברט לונגפלו בתקופה קשה בחייו. רוברט חוזר לבית נעוריו ונתקל בשכנו משכבר הימים בריון ימני בשם גאס שבילה גם תקופה מאחורי הסורגים. למרות שהשניים הם הפכים גמורים בכל רמה אפשרית, הם מגיעים להוריד כמה כוסיות בצוותא, בערב שלא מצליח להסתיים בשלום...