Les MILF blondes Isabelle Deltore et Kathy Anderson portent de la belle lingerie et des bas, et commencent lentement à explorer le corps de l'autre. Alors que Kathy est agenouillée sur le lit, Isabelle se lève et la prend dans ses bras. La blonde australienne embrasse son amant, et Kathy commence à lécher les gros seins d'Isabelle. Isabelle enlève lentement son string blanc pour Kathy, puis repousse son amant et lui mange la chatte. Kathy doigte Isabelle en position piledriver, puis la prend à la cuillère et la fait jouir. Kathy s'assoit sur le visage d'Isabelle, puis Isabelle doigte la chatte de Kathy jusqu'à ce qu'elle jouisse aussi !