La réserve indienne de Kidabanesee, au Canada. C'est ici que vivotent Silas Crow et Frank Fencepost, dans l'attente d'une place d'apprenti mécanicien. La sortie de prison de leur ami Gooch après trois ans de détention et la visite de la grande soeur de Silas accompagnée de son mari blanc ne suffisent pas à rompre la monotonie de leur quotidien scandé par les rixes et l'alcool.