Katrin Tequila, Mickey Moor et Stella Shine sont trois mauvaises filles qui ne veulent s'amuser que la nuit. Ils commencent par de doux baisers juste avant la vraie chose. Alyssa Reece, Amirah Adara et Luna Corazon, mannequins de lingerie lesbiennes chaudes, décident de s'amuser. Chaque fille se lèche et se suce à tour de rôle avant de sortir les jouets. Ces superbes filles, Adria Rae, Aidra Fox et Judy Jolie apprécient chaque instant de baise au doigt sur les chattes humides dégoulinantes de l'autre. Alexis Crystal, Rebecca Volpetti et Thalia Mint sont trois meilleures amies, elles font tout ensemble, jouent et aiment ensemble. Parfois, ils font les trois en même temps.