Un mal étrange frappe l'humanité : des mutations transforment les humains en animaux. Considérés comme dangereux car incontrôlables, ces humains mi-homme mi-animal sont placés dans des centres spécialisés. C'est le cas pour la mère d'Émile. Alors que Lana est transférée dans un centre, son bateau fait naufrage et elle disparaît. François la recherche et, à son tour, Émile se transforme.