Le récit prend place à l’époque des Royaumes Combattants (453 à 222 avant Jésus-Christ). Les sept principaux états, sous une apparente entente cordiale, se livrent à des luttes de territoires. Les tractations entre Han et Qin sont monnaie courante et une fraction de la population s’y oppose. Parmi elle, Nieh Cheng, un jeune épéiste a l’ambition de se dresser contre l’autorité et de se sacrifier pour la liberté et l’indépendance de sa patrie.