Jason Holliday, réunit toutes les tares nécessaires à faire de lui le parfait marginal dans l’Amérique pas si libérée des années 1960. Sa couleur (il est noir), ses inclinations sexuelles (il est gay), sa classe sociale (il est un travailleur du sexe) font inévitablement l’objet de l’intérêt de Shirley Clarke. Mais pas seulement. Pendant toute une nuit il se donne en spectacle, et interprète les différents personnages qu’il s’est inventé pour survivre. Tour à tour cynique, fascinant, voire horripilant mais avant tout, irrémédiablement meurtri par la vie.