En 221 avant JC, Qin Shihuang a conquis le reste de la Chine. Les grandes réalisations de Qin ainsi que ses graves erreurs sont mises en lumière dans ce film. Qin a adopté la dictature autocratique et a mené une vie luxueuse, centralisé le pouvoir sous la forme d'une bureaucratie désormais héréditaire fidèle à lui-même ; brûlé des livres et enterré des savants ; a construit un somptueux palais pour ses concubines, ainsi que la Grande Muraille.