La plantureuse Bonnie Rotten, richement tatouée, pose en bikini, talons, résille et oreilles de chat ; elle fourre sa culotte dans sa chatte. Ravie de partager une double pénétration avec les étalons espagnols Toni Ribas et Ramon Nomar, elle suce leurs bites non coupées. Pendant qu'elle en souffle un, l'autre laboure son entaille rasée. Un étalon lui baise le visage pendant que l'autre lui baise le cul, avec Bonnie qui bave, halète et gémit. Les étalons changent de trou et Bonnie se masturbe jusqu'à une éjaculation massive et inondée. Nomar et Toni DP Bonnie comme une poupée de chiffon ; elle parle en langues et suce la bite du cul à la bouche. Il y a des images saisissantes d'une double baise anale, et alors que les intestins de Bonnie prolapsus graphiquement, sa chatte geyser plusieurs panaches de fille gicler! Après que les gars l'aient portée corporellement pour un autre DP, ils effacent son visage dans le sperme.