Une jolie femme chinoise, cherchant l'aide du détective de San Francisco James Lee Wong, est tuée par une fléchette empoisonnée dans son hall d'entrée, n'ayant le temps que de griffonner "Captain J" sur une feuille de papier. Elle s'avère être la princesse Lin Hwa, en mission militaire secrète pour les forces chinoises combattant l'invasion japonaise. M. Wong trouve deux capitaines avec le premier J dans l'affaire, ni l'un ni l'autre étant tout à fait ce qu'il semble; il y a du brouillard sur le front de mer et quelqu'un a toujours ce pistolet à fléchettes empoisonnées ...