En Yougoslavie, en 1955, sur la côte dalmate, le pêcheur d’éponges Goubbiah s’éprend de Trinida, une jeune gitane que son père Joao a promise depuis l’enfance à Peppo, un ivrogne et membre de la tribu. Malgré le refus du père et les avances de Carola, payée par celui-ci pour l’éloigner de Trinida, Goubbiah ne renonce pas à cet amour et pour se rapprocher de celle qu’il aime, il part travailler sur un chantier dans les montagnes.