Le docteur Marlowe, un scientifique mal dans sa peau, vient de mettre au point une drogue qui permet de libérer les pulsions enfouies en chaque être humain. Le médecin a l'idée saugrenue de tester le produit sur lui-même, sans prendre la mesure des conséquences que l'expérience pourrait entraîner. Très rapidement, le savant commence à ressentir les effets de la drogue. Il se transforme petit à petit en un être monstrueux, monsieur Blake. A chaque fois que Marlowe utilise la drogue, son double maléfique devient plus cruel encore. Il est en train de perdre le contrôle de la situation et risque de ne plus pouvoir revenir en arrière...