Sylvain est le secrétaire de mairie du petit village provençal de Coursoul. Il est la coqueluche de toutes les filles du pays. Son frère, Désiré, ouvrier menuisier, infirme, aime en secret Toinette, la fille du marchand de bois. Celle-ci s'éprend de Sylvain. Celui-ci, convaincu par le directeur d'un cirque ambulant de l'excellence de sa voix, s'apprête à tout quitter pour suivre sa carrière. Mais Désiré apprend de Toinette qu'elle attend un enfant de Sylvain. Il va en informer son frère, qui revient sur sa décision. Mais Désiré partira à sa place, non pour chanter, mais avec son coeur meurtri pour jouer les Paillasse.