Naomitsu second fils de la famille Hatakeyama et sa fiancée la princesse Ako sont forcés de s'enfuir suite à une conspiration menée contre celui-ci. Durant leur fuite, ils tombent nez à nez avec un bandit du nom de Tajomaru. Après que Naomitsu soit parvenu à le tuer, il va décider de prendre la place de celui-ci. Il espère ainsi réussir à prendre sa revanche sur ses ennemis et retrouver sa place.