Orso est un jeune pickpoket qui agit dans le train de nuit qui file vers l'Italie. Il demande à Goran, un compagnon d'infortune, de lui fournir une arme. Mais Goran flambe l'argent d'Orso et disparait. Trahi, ce dernier retourne à ses larcins. Marie a quatorze ans. Petite reine de la baie de Nice, elle virevolte de loulous en GI qui sont là le temps d'une escale. Orso et Marie, solitaires et orgueilleux, vont se croiser, s'ignorer, se défier, puis s'aimer.