Gérald Morin, ancien assistant de Fellini, retourne en Italie sur les pas du "Maestro" et nous fait revivre, le temps d’un documentaire, certains des plus grands moments de sa vie. Pour faire renaitre le souvenir de ce grand réalisateur, Gérald Morin fait appel à certains de ses anciens collaborateurs. Ensemble ils évoquent ce merveilleux créateur d’images et d’univers baroques qu’était Fellini, ce metteur en scène qui maniait avec tant de brio le sens de la démesure, cet imposant dictateur démocratique qui ne rougissait que lorsqu’il disait la vérité. Dans les décors magiques de la ville de Rome, ils nous emmènent dans les endroits favoris de Fellini et nous racontent les années 70, période de sa trilogie autobiographique : "Roma", "Amarcord" et "Casanova". Un regard intime et fascinant sur le travail et la vie du grand Federico Fellini.