Du temps de Lucifer, Alexiel, l'Ange Organique, s'est révolté contre Dieu ! Il fut condamné pour cette faute à la réincarnation éternelle dans le monde des humains. Setsuna est un jeune lycéen un peu bagarreur comme les autres, si ce n'est pour son amour irrationnel pour sa soeur. Les anciens compagnons d'Alexiel, anges et démons, sont persuadés que Setsuna est la réincarnation de l'Ange Organique. Ils veulent le convaincre de prendre la tête de file d'un nouveau mouvement de révolte contre Dieu. Et malgré tous leurs efforts, ils n39arrivent pas à le réveiller…