Le réalisateur "Nicholas Ray" est impatient de terminer un dernier film avant sa mort imminente d'un cancer. Wim Wenders travaille sur son propre film Hammett (1983) à Hollywood, mais s'envole pour New York pour aider Ray à réaliser son dernier souhait. L'intention initiale de Ray est de faire un film de fiction sur un peintre mourant qui navigue vers la Chine pour trouver un remède à sa maladie. Lui et Wenders discutent de cette idée, mais c'est évidemment irréaliste compte tenu de l'état de santé de Ray.