Dans le quartier des plaisirs de Kyoto, Tamiko (Yoshiko Mita, dans son premier rôle principal) est une jeune fille qui va au lycée le jour et s'entraîne comme geisha la nuit. Elle voit son avenir comme une artiste, pas comme une prostituée, et elle s'attend à un mariage heureux avec un étudiant en médecine, Yasuke (Katsuo Nakamura), un gentil garçon qu'elle aime profondément. Mais les choses commencent à empirer pour Tamiko et elle est forcée de devenir la maîtresse du répugnant Tsukada (Seiji Miyaguchi).