Après avoir croisé la route d'un étrange extraterrestre, deux étudiantes subissent des mutations génitales monstrueuses. La première est affectée d'une énorme poitrine et d'un pénis démesuré tandis que l'autre voit son vagin prendre des dimensions gigantesques. Attirant inévitablement l'attention des curieux, elles vont subir de multiples agressions sexuelles par des êtres pervers excités par leurs malformations.