1592. Quatre ans après la défaite de l'Angleterre de l'Armada espagnole, les tensions sont encore profondes, particulièrement entre Sir Francis Drake, "The Queen's Pirate", et son ennemi le Capitaine Don Sandovate. Un rmystérieux sultan syrien,les deux hommes et leurs équipages sont engagés dans une course contre la montre audacieuse, chacun se lance dans une quête désespérée dans des pays exotiques étrangers où ils rencontrent des obstacles périlleux et dangers cachés chacun a leur tour.