Le Cantal est attaqué par le Puy de Dôme. Le roi Thorin ne pourra faire face seul. Accompagné de Bilbon le Hobbit et de Gandalf le Magicien, il devra parcourir le Cantal à la recherche d'alliés. Les villageois de Boisset leur viendront-ils en aide ? Le Seigneur de Marcolès se ralliera-t-il à leur cause ? Et de quel côté se situe réellement le Seigneur d'Aurillac ?