Peppino est un taxidermiste vieillissant constamment ridiculisé parce qu'il est petit et quelque peu effrayant. Il rencontre Valerio, un beau jeune homme fasciné par le travail de Peppino. Peppino, à son tour, est fasciné par Valerio et lui propose un gros salaire pour venir travailler comme son assistant. Mais lorsque Valerio rencontre Deborah, leur idylle naissante est menacée par une troisième roue incroyablement jalouse.