Ce documentaire fait le récit de la « Guerre de Quatre Ans » qui opposa la Fédération à l'Empire klingon. Racontée par l'historien John Gill, l'histoire est ponctuée de nombreuses interviews de membres de la Fédération et de l'Empire. Les événements décrits se déroulent une vingtaine d'années avant la première mission de l'USS Enterprise, avec le début de la guerre dans le système d'Arcanis IV, une colonie prospère de la Fédération le long de la frontière klingonne. Les Klingons, qui ne considéraient pas la Fédération comme un adversaire digne, conservèrent l'initiative pendant les six premiers mois de la guerre, avec un certain nombre de victoires sous la direction de leur commandant suprême, Kharn. La délégation diplomatique vulcaine, sous les ordres de l'ambassadeur Soval, supervise les négociations avec les Klingons mais ne dispose que d'une marge de manœuvre.