À Nazareth vit une simple jeune fille, Marie, fiancée a Joseph, un charpentier. Un jour, un ange lui annonce qu'elle enfantera par l'Esprit Saint d'un fils, Jésus, qu'on appellera « Fils de Dieu ». En visite chez sa cousine en Judée, Marie apprend de cette dernière qu'elle attend un fils. C'est le signe promis à Marie par l'Ange…