Un méchant arrive en ville à cheval dans le vieil Ouest. Woody est en train d’accrocher ses affiches "recherchés". Le cheval du méchant supplie Woody de retourner le pou afin qu’ils puissent partager la récompense. Le méchant rase sa moustache comme un déguisement. Le cheval le repeint pour que Woody le connaisse.