Petit Pablito est le fils d'un ancien entraîneur de cheval cruel de dix ans. Le formateur est responsable de la formation du cheval d'un général mexicain à sauter pour la grande course. Les méthodes du formateur provoquent le cheval pour devenir peur de sauter et ordres généraux la mort de l'animal. Pablito se enfuit avec le cheval, devenant un fugitif. Il voyage à travers le Mexique rencontrer plusieurs fugitifs et un prêtre qui essaie d'aider.